系统以理财经理接待不同类型客户、营销各种理财产品、维护客户关系为主要内容，利用虚拟仿真3D模拟理财经理日常工作的流程，使学员有机会在虚拟环境中针对多变的客户需求进行锻炼，提升所在岗位能力。
系统中级别由低到高共有三个场景，均为 3D 场景，学员进入场景后可在 3D 环境的室内场景中漫游，并可与其中的角色进行对话、完成案例任务。
模拟现实中银行理财经理每天的工作内容对学员进行训练，使之扮演的理财经理角色的能力不断成长。
随着时间的推移和情节的深入，理财经理要处理的案例难度增大、复杂度增强。
在不断增大的挑战中使理财经理的亲和力、沟通力、专业能力得到提升。
网点建设阶段学员的重点就是如何把低级网点升级到高级网点，根据时间消耗、每日任务、测试答题、任务案例、优秀奖励等方式积累财富，升级全部网点设备后，再花费一定的财富值进而升级网点。
网点升级后，大厅面积增大、设备、人员增多，伴随出现的案例难度也会增大。